O Homem de Gelo está chegando, mas Kitty Pryde suspeita que seu antigo companheiro Bobby Drake não esteja sendo totalmente honesto com ela. Já nos X-Factor, Havok e sua equipe correm contra o tempo para resgatar a tripulação de uma expedição subterrânea no Vale da Morte! Mas quem ou o que está à espreita sob as areias do deserto?

Emma Frost vs. Kitty Pride! A determinação de Kitty Pryde em se manter longe de tudo relacionado aos X-Men é cada vez mais posta à prova com as intervenções de Emma Frost e o X-Factor vai à Lua!

As tentativas constantes de Kate Pryde de levar uma vida normal dão terrivelmente errado quando ela se vê no meio de uma briga iniciada por dois adolescentes teimosos com habilidades extraordinárias – as quais, é claro, eles são péssimos em controlar. Ela jurou não ser professora, mentora, professora, sensei ou qualquer coisa que a lembre de sua antiga vida. Mas será que a Rainha Branca vai obrigá-la? E há uma nova rebelião mutante, e Polaris está à frente de tudo! Mas como eles sabem tanto sobre as missões secretas da X-Factor? Destrutor precisa procurar um traidor na equipe... mas como fazer isso se o culpado for ele mesmo?!

Uma nova geração surge após o fim de Krakoa!! Mentorados por Emma Frost e Kitty Pryde, uma nova equipe será formada com jovens mutantes para enfrentarem os desafios de um mundo que ainda os teme.

E das cinzas de Krakoa, tem início uma nova corrida armamentista de mutantes. Governos internacionais criam exércitos de mutantes, mas os Estados Unidos possuem a equipe que pode mudar o jogo: a poderosa e patriota X-Factor.