Isolated bell-ringer Quasimodo wishes to leave Notre Dame tower against the wishes of Judge Claude Frollo, his stern guardian and Paris' strait-laced Minister of Justice. His first venture to the outside world finds him Esmeralda, a kind-hearted and fearless Romani woman who openly stands up to Frollo's tyranny.

第一幕
Circle Of Life (生生不息)
太阳自地平线升起，照亮了荣耀石。拉飞奇将草原上的动物召唤在一起，高唱"生生不息"。睿智的拉飞奇向狮子王木法沙和他的王後沙拉碧致敬，随後她在荣耀石顶端高高举起了新生的王子辛巴，为众兽所膜拜。
Grassland Chant(咏赞大草原)
The Morning Report (晨间报告)
几年过去了，辛巴已经长成了一只喜好冒险的小狮子，他总是不停地探索身边的世界。木法沙向他解释自然界微妙的平衡：生生不息的意义。
沙祖飞来，向狮王报告今天早晨发生在荣耀国的事情。他说有土狼闯入了荣耀国。木法沙前去查看。
辛巴邪恶的叔叔刀疤走了过来。他告诉小辛巴在荣耀国国界之外，有一个大象墓园。于是辛巴邀请了他的小伙伴母狮娜娜一起去这个神秘的地方探险。
The Lioness Hunt(母狮巡猎)
I Just Can't Wait to Be King(等我长大来当王)
辛巴告诉娜娜和沙祖，某日他将会统治荣耀国。正兴奋，辛巴和娜娜突然滑倒，一头冲向大象墓园，离开了沙祖。他们两个只能亦步亦趋地探索这个危机四伏的坟墓。
Chow Down (大快朵颐)
沙祖最後终于找到了两只小狮子，要求他们快点离开这里，但是，三只土狼，班仔，桑琪，阿德，盯上了他们，决定饱餐一顿。这时，木法沙出现了，赶走了土狼。
They Live In You (活在你心中)
回到荣耀国，失望的木法沙训斥辛巴，他差点惹来杀身之祸。辛巴说他只是想让自己变得像父亲一样勇敢。木法沙教导他，莽撞不等于勇敢。
辛巴接下来问他的父亲，他们是不是可以永远在一起。木法沙望了下夜晚的天空，回答说，虽然他不能永远和自己的儿子在一起，但祖先的灵魂会永远保护辛巴。
Be Prepared (快准备)
与此同时，场景转回大象墓园，土狼们正舔拭他们的伤口，刀疤出现了。刀疤告诉他们，木法沙之死就要到来，而他则将登上王座。
The Stampede (惊逃狂奔)
刀疤叫辛巴去峡谷里找木法沙，那里会有一个惊喜。刀疤一走开，旋即给土狼发出信号，让他们触发牛羚狂奔。为了求生，辛巴竭力狂奔。
刀疤继续他的阴谋，刀疤找到了木法沙告诉他辛巴正陷于狂奔的牛羚群中间。木法沙冲入峡谷，把辛巴送到了安全处，但他自己却处于危险之中，只能用爪子攀在峡谷峭壁上。刀疤出现在峭壁上，将爪子刺入自己兄弟的臂膀，看着他坠落死去。
当狂奔的牛羚散去，辛巴看见了他父亲的尸体。刀疤欺骗他说，木法沙的死是他造成的，他最好离开荣耀国，永远不要回来。
Rafiki Mourns (拉飞奇的悲叹)
Hakuna Matata (哈库拉马塔塔)
狂奔逃离荣耀国之後，筋疲力尽的辛巴昏倒了。当秃鹰在他的头上盘旋时，猫鼬丁满，和野猪彭彭，赶走了秃鹰。两只友善的动物很快就和辛巴成为了朋友，并把他带到丛林。丁满和彭彭把他们简单的哲学"Hakuna Matata"，也就是"无忧无虑"传授给辛巴。辛巴很快学会了如何在丛林生活，并长成一只青年狮子。
第二幕
One By One (非洲灵韵) 在刀疤的统治下，荣耀国变得荒瘠，动物纷纷离开。万物的循环已经被打破。
The Madness Of King Scar (刀疤王的疯狂)
即使木法沙死去，刀疤仍被他害死兄弟的记忆所困扰。为了延续他的血脉，他决定要一个自己的孩子，并盯上了漂亮的娜娜。他尝试强占娜娜，但娜娜奋力反抗，逃出了荣耀国。
丁满和彭彭跟着辛巴走在丛林里，辛巴要找一个歇息的地方。他们到了一条小河边，辛巴轻而易举就过去了，丁满跟了上去，却被水冲到了瀑布。朋友处于危机的场景触及了父亲之死的记忆。丁满冲到了瀑布边缘，但最终还是安全了。
Shadowland (阴暗大地)
The Lion Sleeps Tonight (安睡的狮王)
Endless Night (夜无止尽)
到了夜晚，辛巴，丁满，彭彭仰望星空，思考他们的存在。辛巴想起了他父亲的话语：祖先永远在守护他。
Can You Feel The Love Tonight (今夜感觉我的爱)
第二天早上，彭彭在丛林里狂奔，一只饥饿的母狮子正着追逐他。辛巴冲过去帮助他的好友，与母狮扭斗在一起。在打斗中，辛巴发现这只母狮正是他青梅竹马的娜娜。一段共处以後，他们坠入了爱河。
娜娜将荣耀国的悲惨现状告诉了辛巴，祈求他能重返故地，拿回原本属于他的王位。辛巴，始终内疚父亲的死，拒绝了娜娜的请求，跑开了。
He Lives In You [reprise] (活在你心中－旋律重现)
正当辛巴在丛林中徘徊，他遇见了拉飞奇。她告诉辛巴木法沙并不是真正死去，他的灵魂仍在。正当辛巴拒绝相信时，星星组成了木法沙的样子。辛巴听到了父亲的声音，告诫他一定要记住自己在万物循环中的使命。辛巴于是决定，重返荣耀国。
Simba confronts Scar (直面刀疤)
辛巴开始寻找刀疤复仇，而刀疤正喝令母狮们猎取更多的猎物。沙拉碧告诉刀疤食物和水都已经消耗殆尽。恼怒中，刀疤殴打了沙拉碧。灯光闪耀之中，辛巴出现了，直面刀疤。刀疤很快就从辛巴的突然出现造成的震惊中恢复过来。他逼迫辛巴在众兽面前承认，他要为木法沙的死负责。因为恐惧和迷惘，辛巴被一步步逼迫到荣耀之石的边缘，眼看落入悬崖，这时刀疤悄声袒露，是他杀了木法沙，而不是辛巴。
愤怒之下，辛巴扑向刀疤，要他说出真相。在荣耀之石的顶端，刀疤乞求饶命，辛巴心软了，命令他的叔叔永远离开荣耀国。为了保住自己的王位，刀疤再次袭击了辛巴，而辛巴将刀疤打入悬崖，刀疤发现围在他身边的正是一群饥饿的土狼。
King Of Pride Rock/Circle Of Life (荣耀石之颂 / 生生不息－旋律重现)
新的一天来临了，荣耀国迎来了真正的国王，辛巴。辛巴登上了荣耀石的顶峰，一声有力的咆哮将所有的动物唤回到了巨石之下。娜娜为辛巴的胜利而欣喜，和新国王走在一起，拉飞奇跟随其後。拉飞奇高举着新生的小狮子，开始了新一轮的"生生不息"。

第一幕
Circle Of Life (生生不息)
太阳自地平线升起，照亮了荣耀石。拉飞奇将草原上的动物召唤在一起，高唱"生生不息"。睿智的拉飞奇向狮子王木法沙和他的王後沙拉碧致敬，随後她在荣耀石顶端高高举起了新生的王子辛巴，为众兽所膜拜。
Grassland Chant(咏赞大草原)
The Morning Report (晨间报告)
几年过去了，辛巴已经长成了一只喜好冒险的小狮子，他总是不停地探索身边的世界。木法沙向他解释自然界微妙的平衡：生生不息的意义。
沙祖飞来，向狮王报告今天早晨发生在荣耀国的事情。他说有土狼闯入了荣耀国。木法沙前去查看。
辛巴邪恶的叔叔刀疤走了过来。他告诉小辛巴在荣耀国国界之外，有一个大象墓园。于是辛巴邀请了他的小伙伴母狮娜娜一起去这个神秘的地方探险。
The Lioness Hunt(母狮巡猎)
I Just Can't Wait to Be King(等我长大来当王)
辛巴告诉娜娜和沙祖，某日他将会统治荣耀国。正兴奋，辛巴和娜娜突然滑倒，一头冲向大象墓园，离开了沙祖。他们两个只能亦步亦趋地探索这个危机四伏的坟墓。
Chow Down (大快朵颐)
沙祖最後终于找到了两只小狮子，要求他们快点离开这里，但是，三只土狼，班仔，桑琪，阿德，盯上了他们，决定饱餐一顿。这时，木法沙出现了，赶走了土狼。
They Live In You (活在你心中)
回到荣耀国，失望的木法沙训斥辛巴，他差点惹来杀身之祸。辛巴说他只是想让自己变得像父亲一样勇敢。木法沙教导他，莽撞不等于勇敢。
辛巴接下来问他的父亲，他们是不是可以永远在一起。木法沙望了下夜晚的天空，回答说，虽然他不能永远和自己的儿子在一起，但祖先的灵魂会永远保护辛巴。
Be Prepared (快准备)
与此同时，场景转回大象墓园，土狼们正舔拭他们的伤口，刀疤出现了。刀疤告诉他们，木法沙之死就要到来，而他则将登上王座。
The Stampede (惊逃狂奔)
刀疤叫辛巴去峡谷里找木法沙，那里会有一个惊喜。刀疤一走开，旋即给土狼发出信号，让他们触发牛羚狂奔。为了求生，辛巴竭力狂奔。
刀疤继续他的阴谋，刀疤找到了木法沙告诉他辛巴正陷于狂奔的牛羚群中间。木法沙冲入峡谷，把辛巴送到了安全处，但他自己却处于危险之中，只能用爪子攀在峡谷峭壁上。刀疤出现在峭壁上，将爪子刺入自己兄弟的臂膀，看着他坠落死去。
当狂奔的牛羚散去，辛巴看见了他父亲的尸体。刀疤欺骗他说，木法沙的死是他造成的，他最好离开荣耀国，永远不要回来。
Rafiki Mourns (拉飞奇的悲叹)
Hakuna Matata (哈库拉马塔塔)
狂奔逃离荣耀国之後，筋疲力尽的辛巴昏倒了。当秃鹰在他的头上盘旋时，猫鼬丁满，和野猪彭彭，赶走了秃鹰。两只友善的动物很快就和辛巴成为了朋友，并把他带到丛林。丁满和彭彭把他们简单的哲学"Hakuna Matata"，也就是"无忧无虑"传授给辛巴。辛巴很快学会了如何在丛林生活，并长成一只青年狮子。
第二幕
One By One (非洲灵韵) 在刀疤的统治下，荣耀国变得荒瘠，动物纷纷离开。万物的循环已经被打破。
The Madness Of King Scar (刀疤王的疯狂)
即使木法沙死去，刀疤仍被他害死兄弟的记忆所困扰。为了延续他的血脉，他决定要一个自己的孩子，并盯上了漂亮的娜娜。他尝试强占娜娜，但娜娜奋力反抗，逃出了荣耀国。
丁满和彭彭跟着辛巴走在丛林里，辛巴要找一个歇息的地方。他们到了一条小河边，辛巴轻而易举就过去了，丁满跟了上去，却被水冲到了瀑布。朋友处于危机的场景触及了父亲之死的记忆。丁满冲到了瀑布边缘，但最终还是安全了。
Shadowland (阴暗大地)
The Lion Sleeps Tonight (安睡的狮王)
Endless Night (夜无止尽)
到了夜晚，辛巴，丁满，彭彭仰望星空，思考他们的存在。辛巴想起了他父亲的话语：祖先永远在守护他。
Can You Feel The Love Tonight (今夜感觉我的爱)
第二天早上，彭彭在丛林里狂奔，一只饥饿的母狮子正着追逐他。辛巴冲过去帮助他的好友，与母狮扭斗在一起。在打斗中，辛巴发现这只母狮正是他青梅竹马的娜娜。一段共处以後，他们坠入了爱河。
娜娜将荣耀国的悲惨现状告诉了辛巴，祈求他能重返故地，拿回原本属于他的王位。辛巴，始终内疚父亲的死，拒绝了娜娜的请求，跑开了。
He Lives In You [reprise] (活在你心中－旋律重现)
正当辛巴在丛林中徘徊，他遇见了拉飞奇。她告诉辛巴木法沙并不是真正死去，他的灵魂仍在。正当辛巴拒绝相信时，星星组成了木法沙的样子。辛巴听到了父亲的声音，告诫他一定要记住自己在万物循环中的使命。辛巴于是决定，重返荣耀国。
Simba confronts Scar (直面刀疤)
辛巴开始寻找刀疤复仇，而刀疤正喝令母狮们猎取更多的猎物。沙拉碧告诉刀疤食物和水都已经消耗殆尽。恼怒中，刀疤殴打了沙拉碧。灯光闪耀之中，辛巴出现了，直面刀疤。刀疤很快就从辛巴的突然出现造成的震惊中恢复过来。他逼迫辛巴在众兽面前承认，他要为木法沙的死负责。因为恐惧和迷惘，辛巴被一步步逼迫到荣耀之石的边缘，眼看落入悬崖，这时刀疤悄声袒露，是他杀了木法沙，而不是辛巴。
愤怒之下，辛巴扑向刀疤，要他说出真相。在荣耀之石的顶端，刀疤乞求饶命，辛巴心软了，命令他的叔叔永远离开荣耀国。为了保住自己的王位，刀疤再次袭击了辛巴，而辛巴将刀疤打入悬崖，刀疤发现围在他身边的正是一群饥饿的土狼。
King Of Pride Rock/Circle Of Life (荣耀石之颂 / 生生不息－旋律重现)
新的一天来临了，荣耀国迎来了真正的国王，辛巴。辛巴登上了荣耀石的顶峰，一声有力的咆哮将所有的动物唤回到了巨石之下。娜娜为辛巴的胜利而欣喜，和新国王走在一起，拉飞奇跟随其後。拉飞奇高举着新生的小狮子，开始了新一轮的"生生不息"。

第一幕
Circle Of Life (生生不息)
太阳自地平线升起，照亮了荣耀石。拉飞奇将草原上的动物召唤在一起，高唱"生生不息"。睿智的拉飞奇向狮子王木法沙和他的王後沙拉碧致敬，随後她在荣耀石顶端高高举起了新生的王子辛巴，为众兽所膜拜。
Grassland Chant(咏赞大草原)
The Morning Report (晨间报告)
几年过去了，辛巴已经长成了一只喜好冒险的小狮子，他总是不停地探索身边的世界。木法沙向他解释自然界微妙的平衡：生生不息的意义。
沙祖飞来，向狮王报告今天早晨发生在荣耀国的事情。他说有土狼闯入了荣耀国。木法沙前去查看。
辛巴邪恶的叔叔刀疤走了过来。他告诉小辛巴在荣耀国国界之外，有一个大象墓园。于是辛巴邀请了他的小伙伴母狮娜娜一起去这个神秘的地方探险。
The Lioness Hunt(母狮巡猎)
I Just Can't Wait to Be King(等我长大来当王)
辛巴告诉娜娜和沙祖，某日他将会统治荣耀国。正兴奋，辛巴和娜娜突然滑倒，一头冲向大象墓园，离开了沙祖。他们两个只能亦步亦趋地探索这个危机四伏的坟墓。
Chow Down (大快朵颐)
沙祖最後终于找到了两只小狮子，要求他们快点离开这里，但是，三只土狼，班仔，桑琪，阿德，盯上了他们，决定饱餐一顿。这时，木法沙出现了，赶走了土狼。
They Live In You (活在你心中)
回到荣耀国，失望的木法沙训斥辛巴，他差点惹来杀身之祸。辛巴说他只是想让自己变得像父亲一样勇敢。木法沙教导他，莽撞不等于勇敢。
辛巴接下来问他的父亲，他们是不是可以永远在一起。木法沙望了下夜晚的天空，回答说，虽然他不能永远和自己的儿子在一起，但祖先的灵魂会永远保护辛巴。
Be Prepared (快准备)
与此同时，场景转回大象墓园，土狼们正舔拭他们的伤口，刀疤出现了。刀疤告诉他们，木法沙之死就要到来，而他则将登上王座。
The Stampede (惊逃狂奔)
刀疤叫辛巴去峡谷里找木法沙，那里会有一个惊喜。刀疤一走开，旋即给土狼发出信号，让他们触发牛羚狂奔。为了求生，辛巴竭力狂奔。
刀疤继续他的阴谋，刀疤找到了木法沙告诉他辛巴正陷于狂奔的牛羚群中间。木法沙冲入峡谷，把辛巴送到了安全处，但他自己却处于危险之中，只能用爪子攀在峡谷峭壁上。刀疤出现在峭壁上，将爪子刺入自己兄弟的臂膀，看着他坠落死去。
当狂奔的牛羚散去，辛巴看见了他父亲的尸体。刀疤欺骗他说，木法沙的死是他造成的，他最好离开荣耀国，永远不要回来。
Rafiki Mourns (拉飞奇的悲叹)
Hakuna Matata (哈库拉马塔塔)
狂奔逃离荣耀国之後，筋疲力尽的辛巴昏倒了。当秃鹰在他的头上盘旋时，猫鼬丁满，和野猪彭彭，赶走了秃鹰。两只友善的动物很快就和辛巴成为了朋友，并把他带到丛林。丁满和彭彭把他们简单的哲学"Hakuna Matata"，也就是"无忧无虑"传授给辛巴。辛巴很快学会了如何在丛林生活，并长成一只青年狮子。
第二幕
One By One (非洲灵韵) 在刀疤的统治下，荣耀国变得荒瘠，动物纷纷离开。万物的循环已经被打破。
The Madness Of King Scar (刀疤王的疯狂)
即使木法沙死去，刀疤仍被他害死兄弟的记忆所困扰。为了延续他的血脉，他决定要一个自己的孩子，并盯上了漂亮的娜娜。他尝试强占娜娜，但娜娜奋力反抗，逃出了荣耀国。
丁满和彭彭跟着辛巴走在丛林里，辛巴要找一个歇息的地方。他们到了一条小河边，辛巴轻而易举就过去了，丁满跟了上去，却被水冲到了瀑布。朋友处于危机的场景触及了父亲之死的记忆。丁满冲到了瀑布边缘，但最终还是安全了。
Shadowland (阴暗大地)
The Lion Sleeps Tonight (安睡的狮王)
Endless Night (夜无止尽)
到了夜晚，辛巴，丁满，彭彭仰望星空，思考他们的存在。辛巴想起了他父亲的话语：祖先永远在守护他。
Can You Feel The Love Tonight (今夜感觉我的爱)
第二天早上，彭彭在丛林里狂奔，一只饥饿的母狮子正着追逐他。辛巴冲过去帮助他的好友，与母狮扭斗在一起。在打斗中，辛巴发现这只母狮正是他青梅竹马的娜娜。一段共处以後，他们坠入了爱河。
娜娜将荣耀国的悲惨现状告诉了辛巴，祈求他能重返故地，拿回原本属于他的王位。辛巴，始终内疚父亲的死，拒绝了娜娜的请求，跑开了。
He Lives In You [reprise] (活在你心中－旋律重现)
正当辛巴在丛林中徘徊，他遇见了拉飞奇。她告诉辛巴木法沙并不是真正死去，他的灵魂仍在。正当辛巴拒绝相信时，星星组成了木法沙的样子。辛巴听到了父亲的声音，告诫他一定要记住自己在万物循环中的使命。辛巴于是决定，重返荣耀国。
Simba confronts Scar (直面刀疤)
辛巴开始寻找刀疤复仇，而刀疤正喝令母狮们猎取更多的猎物。沙拉碧告诉刀疤食物和水都已经消耗殆尽。恼怒中，刀疤殴打了沙拉碧。灯光闪耀之中，辛巴出现了，直面刀疤。刀疤很快就从辛巴的突然出现造成的震惊中恢复过来。他逼迫辛巴在众兽面前承认，他要为木法沙的死负责。因为恐惧和迷惘，辛巴被一步步逼迫到荣耀之石的边缘，眼看落入悬崖，这时刀疤悄声袒露，是他杀了木法沙，而不是辛巴。
愤怒之下，辛巴扑向刀疤，要他说出真相。在荣耀之石的顶端，刀疤乞求饶命，辛巴心软了，命令他的叔叔永远离开荣耀国。为了保住自己的王位，刀疤再次袭击了辛巴，而辛巴将刀疤打入悬崖，刀疤发现围在他身边的正是一群饥饿的土狼。
King Of Pride Rock/Circle Of Life (荣耀石之颂 / 生生不息－旋律重现)
新的一天来临了，荣耀国迎来了真正的国王，辛巴。辛巴登上了荣耀石的顶峰，一声有力的咆哮将所有的动物唤回到了巨石之下。娜娜为辛巴的胜利而欣喜，和新国王走在一起，拉飞奇跟随其後。拉飞奇高举着新生的小狮子，开始了新一轮的"生生不息"。

第一幕
Circle Of Life (生生不息)
太阳自地平线升起，照亮了荣耀石。拉飞奇将草原上的动物召唤在一起，高唱"生生不息"。睿智的拉飞奇向狮子王木法沙和他的王後沙拉碧致敬，随後她在荣耀石顶端高高举起了新生的王子辛巴，为众兽所膜拜。
Grassland Chant(咏赞大草原)
The Morning Report (晨间报告)
几年过去了，辛巴已经长成了一只喜好冒险的小狮子，他总是不停地探索身边的世界。木法沙向他解释自然界微妙的平衡：生生不息的意义。
沙祖飞来，向狮王报告今天早晨发生在荣耀国的事情。他说有土狼闯入了荣耀国。木法沙前去查看。
辛巴邪恶的叔叔刀疤走了过来。他告诉小辛巴在荣耀国国界之外，有一个大象墓园。于是辛巴邀请了他的小伙伴母狮娜娜一起去这个神秘的地方探险。
The Lioness Hunt(母狮巡猎)
I Just Can't Wait to Be King(等我长大来当王)
辛巴告诉娜娜和沙祖，某日他将会统治荣耀国。正兴奋，辛巴和娜娜突然滑倒，一头冲向大象墓园，离开了沙祖。他们两个只能亦步亦趋地探索这个危机四伏的坟墓。
Chow Down (大快朵颐)
沙祖最後终于找到了两只小狮子，要求他们快点离开这里，但是，三只土狼，班仔，桑琪，阿德，盯上了他们，决定饱餐一顿。这时，木法沙出现了，赶走了土狼。
They Live In You (活在你心中)
回到荣耀国，失望的木法沙训斥辛巴，他差点惹来杀身之祸。辛巴说他只是想让自己变得像父亲一样勇敢。木法沙教导他，莽撞不等于勇敢。
辛巴接下来问他的父亲，他们是不是可以永远在一起。木法沙望了下夜晚的天空，回答说，虽然他不能永远和自己的儿子在一起，但祖先的灵魂会永远保护辛巴。
Be Prepared (快准备)
与此同时，场景转回大象墓园，土狼们正舔拭他们的伤口，刀疤出现了。刀疤告诉他们，木法沙之死就要到来，而他则将登上王座。
The Stampede (惊逃狂奔)
刀疤叫辛巴去峡谷里找木法沙，那里会有一个惊喜。刀疤一走开，旋即给土狼发出信号，让他们触发牛羚狂奔。为了求生，辛巴竭力狂奔。
刀疤继续他的阴谋，刀疤找到了木法沙告诉他辛巴正陷于狂奔的牛羚群中间。木法沙冲入峡谷，把辛巴送到了安全处，但他自己却处于危险之中，只能用爪子攀在峡谷峭壁上。刀疤出现在峭壁上，将爪子刺入自己兄弟的臂膀，看着他坠落死去。
当狂奔的牛羚散去，辛巴看见了他父亲的尸体。刀疤欺骗他说，木法沙的死是他造成的，他最好离开荣耀国，永远不要回来。
Rafiki Mourns (拉飞奇的悲叹)
Hakuna Matata (哈库拉马塔塔)
狂奔逃离荣耀国之後，筋疲力尽的辛巴昏倒了。当秃鹰在他的头上盘旋时，猫鼬丁满，和野猪彭彭，赶走了秃鹰。两只友善的动物很快就和辛巴成为了朋友，并把他带到丛林。丁满和彭彭把他们简单的哲学"Hakuna Matata"，也就是"无忧无虑"传授给辛巴。辛巴很快学会了如何在丛林生活，并长成一只青年狮子。
第二幕
One By One (非洲灵韵) 在刀疤的统治下，荣耀国变得荒瘠，动物纷纷离开。万物的循环已经被打破。
The Madness Of King Scar (刀疤王的疯狂)
即使木法沙死去，刀疤仍被他害死兄弟的记忆所困扰。为了延续他的血脉，他决定要一个自己的孩子，并盯上了漂亮的娜娜。他尝试强占娜娜，但娜娜奋力反抗，逃出了荣耀国。
丁满和彭彭跟着辛巴走在丛林里，辛巴要找一个歇息的地方。他们到了一条小河边，辛巴轻而易举就过去了，丁满跟了上去，却被水冲到了瀑布。朋友处于危机的场景触及了父亲之死的记忆。丁满冲到了瀑布边缘，但最终还是安全了。
Shadowland (阴暗大地)
The Lion Sleeps Tonight (安睡的狮王)
Endless Night (夜无止尽)
到了夜晚，辛巴，丁满，彭彭仰望星空，思考他们的存在。辛巴想起了他父亲的话语：祖先永远在守护他。
Can You Feel The Love Tonight (今夜感觉我的爱)
第二天早上，彭彭在丛林里狂奔，一只饥饿的母狮子正着追逐他。辛巴冲过去帮助他的好友，与母狮扭斗在一起。在打斗中，辛巴发现这只母狮正是他青梅竹马的娜娜。一段共处以後，他们坠入了爱河。
娜娜将荣耀国的悲惨现状告诉了辛巴，祈求他能重返故地，拿回原本属于他的王位。辛巴，始终内疚父亲的死，拒绝了娜娜的请求，跑开了。
He Lives In You [reprise] (活在你心中－旋律重现)
正当辛巴在丛林中徘徊，他遇见了拉飞奇。她告诉辛巴木法沙并不是真正死去，他的灵魂仍在。正当辛巴拒绝相信时，星星组成了木法沙的样子。辛巴听到了父亲的声音，告诫他一定要记住自己在万物循环中的使命。辛巴于是决定，重返荣耀国。
Simba confronts Scar (直面刀疤)
辛巴开始寻找刀疤复仇，而刀疤正喝令母狮们猎取更多的猎物。沙拉碧告诉刀疤食物和水都已经消耗殆尽。恼怒中，刀疤殴打了沙拉碧。灯光闪耀之中，辛巴出现了，直面刀疤。刀疤很快就从辛巴的突然出现造成的震惊中恢复过来。他逼迫辛巴在众兽面前承认，他要为木法沙的死负责。因为恐惧和迷惘，辛巴被一步步逼迫到荣耀之石的边缘，眼看落入悬崖，这时刀疤悄声袒露，是他杀了木法沙，而不是辛巴。
愤怒之下，辛巴扑向刀疤，要他说出真相。在荣耀之石的顶端，刀疤乞求饶命，辛巴心软了，命令他的叔叔永远离开荣耀国。为了保住自己的王位，刀疤再次袭击了辛巴，而辛巴将刀疤打入悬崖，刀疤发现围在他身边的正是一群饥饿的土狼。
King Of Pride Rock/Circle Of Life (荣耀石之颂 / 生生不息－旋律重现)
新的一天来临了，荣耀国迎来了真正的国王，辛巴。辛巴登上了荣耀石的顶峰，一声有力的咆哮将所有的动物唤回到了巨石之下。娜娜为辛巴的胜利而欣喜，和新国王走在一起，拉飞奇跟随其後。拉飞奇高举着新生的小狮子，开始了新一轮的"生生不息"。

2000年，早已荣登动画殿堂的迪斯尼经典作品《幻想曲》以全新的面貌重现世人面前，主要曲目为：1）贝多芬：第五号交响曲（Symphony No.5）（命运）、2）雷斯庇基：罗马之松（Pines of Rome）、3）格什温：蓝色狂想曲（Rhapsody in Blue）、4）肖斯塔科维奇：第二号钢琴协奏曲——快版（Piano Concerto No. 2，Allegro，Opus 102）、5）圣桑：动物狂欢节（Carnival of the Animals）、6）杜卡：《魔法师的学徒》（The Sorcerer's Apprentice）、7）艾尔加：威风凛凛进行曲（Pomp & Circumstance）、8）斯特拉文斯基：火鸟组曲（Firebird Suite）。除《魔法师的学徒》直接取自旧版外，其他曲目均为全新收录。
本片首次采用IMAX技术制作，荣获2000年动画大奖安妮奖动画角色杰出个人成就奖（Eric Goldberg）、特效杰出个人成就奖（Ted Kierscey）和最佳剧情设计奖（Susan Golderg）。

Lion prince Simba and his father are targeted by his bitter uncle, who wants to ascend the throne himself.

Brave is set in the mystical Scottish Highlands, where Mérida is the princess of a kingdom ruled by King Fergus and Queen Elinor. An unruly daughter and an accomplished archer, Mérida one day defies a sacred custom of the land and inadvertently brings turmoil to the kingdom. In an attempt to set things right, Mérida seeks out an eccentric old Wise Woman and is granted an ill-fated wish. Also figuring into Mérida’s quest — and serving as comic relief — are the kingdom’s three lords: the enormous Lord MacGuffin, the surly Lord Macintosh, and the disagreeable Lord Dingwall.

Exiled artist and poet Mustafa embarks on a journey home with his housekeeper and her daughter; together the trio must evade the authorities who fear that the truth in Mustafa's words will incite rebellion.

Bestowed with superhuman strength, a young mortal named Hercules sets out to prove himself a hero in the eyes of his father, the great god Zeus. Along with his friends Pegasus, a flying horse, and Phil, a personal trainer, Hercules is tricked by the hilarious, hotheaded villain Hades, who's plotting to take over Mount Olympus!

A love potion works its devious charms on fairies, elves and the swamp-dwelling Bog King as they all try to possess the potion for themselves.