O Homem de Gelo está chegando, mas Kitty Pryde suspeita que seu antigo companheiro Bobby Drake não esteja sendo totalmente honesto com ela. Já nos X-Factor, Havok e sua equipe correm contra o tempo para resgatar a tripulação de uma expedição subterrânea no Vale da Morte! Mas quem ou o que está à espreita sob as areias do deserto?