Na turbulenta metrópole de Nova Crobuzon, à sombra de um Parlamento corrupto e de sua brutal milícia, o excêntrico cientista Isaac Dan der Grimnebulin divide seu tempo entre uma pesquisa acadêmica pouco ortodoxa sobre "energia de crise" e a paixão interespécies por Lin, artista boêmia com quem se relaciona em segredo. A paz do casal acaba quando ambos recebem ofertas de trabalham que podem (e vão) mudar para sempre sua vida e a de toda a cidade. Ao tentar ajudar um garuda, do deserto, criatura misteriosa, metade homem e metade pássaro, Isaac se lança em experimentos que logo fugirão ao controle, levando-o a pedir auxílio a personagens tão diversos como uma crítica de arte que nas horas vagas trabalha em um jornal clandestino de oposição ao governo, uma aranha gigantesca capaz de atravessar a fina teia que separa as dimensões ocultas e um agente do submundo do crime. Desse entretecimento de realidades e expectativas, brota uma assustadora intuição: a de que a verdadeira distopia talvez seja o próprio mundo em que vivemos.

Livro vencedor dos prêmios Arthur C. Clarke , August Derleth (British Fantasy Society) , Ignotus e Kurd Lasswitz .