Madeleine, qui tient une discothèque à la frontière franco-suisse, rêve de monter à Paris pour faire carrière dans la chanson. Son amant, Paul, qui gagne sa vie en faisant passer de l'argent, de l'or et des marchandises à travers la frontière, envisage d'émigrer au Canada. Mali, une jolie jeune femme algérienne qui vit en France et travaille en Suisse, aimerait être n'importe où sauf là où elle est. Louis, né dans une ferme suisse et horloger de formation, donnerait tout pour quitter sa maîtresse, Lucie, et s'installer avec Mali.

Two convicts attempt to escape from prison in a violent tale of deception, survival, and moral ambiguity.

Picked up by a beautiful motorist, jobless hitchhiker Pierre (Hossein) is subsequently romanced by the girl. Immediately thereafter, however, she dumps him, attempting to run him over as a final insult. Memorizing her license number, Pierre pursues the enigmatic motorist. Arriving at her home, Pierre is met by two young ladies (Marina Vlady and Odelle Versois), either one of whom might be the woman he's looking for.

Inside the Blue Note nightclub one night in 1959 Paris, an aged, ailing jazzman coaxes an eloquent wail from his tenor sax. Outside, a young Parisian too broke to buy a glass of wine strains to hear those notes. Soon they will form a friendship that sparks a final burst of genius.