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Un grupo de agentes encubiertos de varias agencias de la ley en los Estados Unidos, incluyendo la DEA, el FBI, y el ICE, viven juntos en una playa del sur de California conocida como «Graceland». El agente novato del FBI, Mike Warren, es asignado a la casa recién salido de la Academia del FBI, en Quantico. Sus nuevos compañeros son Paul Briggs, agente en cargo de la división del FBI que opera en la casa y con más misterios de los que debería tener; Dale "DJ" Jakes, el único miembro del ICE en Graceland, con un caracter solitario y pasota; Catherine "Charlie" DeMarco, del FBI, una mezcla de figura maternal y capitan del ejército; Joe "Johnny" Tuturro, del FBI, el payaso de la casa que solo quiere que reine la armonía y la felicidad; y por último, Paige Arkin, de la DEA, a medio camino entre top model y calculadora sin escrúpulos.