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Inglaterra, siglo XVI. Con una inteligencia por encima de la media, Mary nunca pudo desarrollar todo su potencial, hasta que ve su oportunidad: aprovecharse del voraz apetito del rey Jacobo por el vino, la compañía y los hombres. Mary decide así educar a su atractivo y carismático hijo George para convertirle en el centro de atención y seducir al monarca, para que se convierta en su poderoso amante.
Mediante audaces intrigas, Mary y George consiguen ascender en la Corte, hasta convertirse en la familia más poderosa de Inglaterra. Pero, a medida que George va adquiriendo más poder, la relación con su madre llegará al límite, y necesitará demostrarse a sí mismo que es mucho más que una cara bonita. George está empeñado en hacer historia, sin importar las consecuencias.