Au début des années 60, le chef d'orchestre Herbert von Karajan (1908-1989) fut fasciné par les films d'Henri-Georges Clouzot, qui avait réalisé des chefs-d'oeuvre comme « Le salaire de la peur » et « Quai des orfèvres ». Il proposa à Clouzot de collaborer avec lui sur une « interprétation visuelle » des chefs-d'oeuvre de la musique. Entre 1965 et 1967, Clouzot tourna cinq oeuvres pour Karajan. Il montra un talent extraordinaire en révélant l'image du chef d'orchestre et la force de la musique. La Neuvième Symphonie de Dvorák a été tournée en 1966.

Le chef d'orchestre Herbert von Karajan était passionné par les nouvelles technologies de son époque – il a notamment contribué à l’élaboration des normes du CD. Il a par ailleurs pris conscience dès les années 1950 du rôle que pouvait jouer l’image dans la diffusion de la musique classique auprès d'un plus large public. Ayant admiré Le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, il proposa à ce dernier de travailler avec lui pour une série de cinq films sur la musique, dont celui-ci est le premier. Avec au programme le Concerto pour violon et orchestre n° 5 en la majeur de Mozart, le cinéaste filme un échange passionnant entre le violoniste Yehudi Menuhin et le maestro autrichien, ainsi que leurs répétitions avec l'orchestre des Wiener Symphoniker, puis le concert proprement dit. La merveilleuse traduction cinématographique d’une partition musicale.

Karajan conducts rehearsal and performance of Schubert's Symphony No. 4 with the Vienna Symphony in Vienna, Nov. 1965, and Beethoven's Symphony No. 5 with the Berlin Philharmonic, January 1966. Henri-Georges Clouzot directs.

Herbert von Karajan conducts La Scala Orchestra and Chorus with soloists Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Luciano Pavarotti, and Nicolai Ghiaurov.

A provincial ingenue leaves her mother’s tobacco shop with dreams of a life in the Parisian theater, only to become entangled in relationships with a lecherous aristocrat, his starry-eyed nephew, and an old ham actor.