In "Incense", director Ning Hao makes a comment on the state of traditional Buddhism in modern China. He portrays a disspirited, empty setting in which old Buddhist values are replaced by modern values of materialism and capitalism.

In different parts of rural China, various people explore what makes their communities unique.

宁浩所接关于韩国网络3D游戏《奇迹世界》的命题作业。
小偷三儿（黄渤）得意洋洋步出监狱大门，来到一家网吧心不在焉地玩网游《奇迹世界》，他的注意力实在身旁女孩（聂鑫）的手机上，女孩与同伴正专心在该游戏世界里遨游。忽然，三儿收到与他一起作战的网友的“SOS”信号，对方称正被人绑架，并将难得一见的终极黄金装备丢于他，三儿预感真有命案要发生。因为自己的手机卡已报废，他开始四处找寻电话，却遭遇欲擒下他的警察（王玮），对方完全不理他的解释，玩命追踪游戏上演。网吧里的那两个女孩，则趁他不在把目光移向了他所用的电脑。

Pan Xiao, a young lawyer, goes to a rural small village settled in the western desert lands of China to handle the case of a falcon poacher who has ran over a policeman. Pan wins the case through sophisticated reasoning and forces the poacher to give him his car as a reward. Then, he just drives back home, but the return will not be an easy one.

世代居住大草原的蒙古族孩子毕力格（Hurichabilike 饰）与家人和朋友平静的生活，被一颗顺流漂下的乒乓球打破。他和好朋友二锅头（Geliban 饰）、达瓦（Dawa 饰）起先认为这就是传说中的夜明珠，后来从电视上得知，这个球的名字叫“乒乓球”，是中国的国球。几个孩子为国球的“遗失”分外焦急，他们决定出发将乒乓球送还国家……
本片荣获莫斯科儿童和青少年国际电影节“金天鹅”奖、2005年上海国际电影节最受大学生欢迎影片、釜山国际电影节CJ娱乐公司选定大奖、西班牙国际电影节最佳导演奖。