Kung fu champ John is given the chance to train CIA agents in martial arts by using self-hypnosis. But when he discovers the reason, he escapes and the CIA go after him. John must fight for his life all over Europe as he flees the CIA.

Die Münchener Studentin Betty tritt ihre Erbschaft, ein Traumschloß auf Mallorca, an und erlebt von Stund' an erotische Überraschungen. Der Salon ihres prunkvollen Heims wird von ihrer Tante und deren jungen Freund Mickey seit geraumer Zeit für pikante Orgien genutzt. Verwirrt durch die neuen Eindrücke, kann Betty die erste Nacht dennoch unbeschadet überstehen. Danach findet sie selbst Gefallen an dem frivolen Treiben und obendrein in Mickey einen sinnlichen Gespielen.