In a Munich circus, Pierre, who has come to attend the funeral of his father, a famous illusionist, finds love in the arms of the beautiful Hildegarde. But he discovers that Hildegarde has a twin sister, Greta.

Adaptación de la novela homónima de Stendhal. Francia, Siglo XIX. Julian es un tipo sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de ascender en la escala social. Aunque es hijo de un carpintero, en lugar de trabajar como sus hermanos, él se pasa el tiempo leyendo libros.