第一幕 子夜的舞会使猫疯狂
　　在一个特殊的夜晚，每年一次的杰利克猫的家族庆贺会上，每个猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出猫有三个名字：家庭里日常使用的名字，较高雅文气的名字和秘密的名字。
　　年轻天真的白猫维克多利亚跳起了独舞“请到杰利克舞会来”作为开场，他们正在等待他们的领袖——英明的老杜特洛诺米，今晚由他挑选一只杰利克猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利克猫。
　　詹尼安点点是一只老刚比猫，她整天不是睡觉就是闲逛。若腾塔格是一只爱搞恶作剧，对异性魅力十足的猫。被遗弃的富有魅力的格里贝拉是一只杰利克猫，她已离群多年，到外面的世界世界荡，这次她发誓要回到家族里。强壮的布斯托夫·琼斯是只25磅重的猫，他把时间都花在吃上。突然一阵雷鸣般的碰撞专用，警笛声大作，邪恶的猫麦卡维蒂大摇大摆地来了。蒙哥杰利和蓝蓓蒂泽是一对爱开玩笑、爱搞恶作剧的捣蛋鬼，老是给他们家惹麻烦。
　　当仁慈而英明的领袖老杜特洛诺米到场时，整个家族一片欢腾。他们准备了一些节目：群猫表演了一出名叫“伯里克狗进行曲下的狮子狗与伯里克狗的可怕战斗”的戏。猫儿们穿着敌对派狗的衣服向对方狂吠。表演被邪恶的麦卡维蒂打断，猫们四散奔逃！老杜特洛诺米平息了骚动。杰利克舞会如期开始，全体猫儿们跳舞欢庆。
　　第二幕 夏天为何迟到，时光怎样流逝
　　剧院猫格斯是一位老演员，曾经与他那个时代最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。铁路猫史金波旋克斯是所有猫的友善大叔。邪恶的麦卡维蒂绑架了老杜特洛诺米。麦卡维蒂装扮成老杜特洛诺米，有两只猫认出他来：一只是吓坏了的小猫迪米箍地，另一只是最性感的、无忧无虑的大个子猫邦贝露娜。麦卡维蒂的恶行使他得到了一个浑名——“犯罪的拿破仑”。麦卡维蒂被揭穿后与英雄猫蒙克斯崔普及其它的雄猫打了起来，他把电线弄得短路，所有的灯都熄灭了，杰利克猫陷入了黑暗之中。若腾塔格叫来魔术猫米斯托弗里斯，要他施魔法找回领袖。米斯托弗里斯成功了，灯又亮了。老杜特洛诺米决定哪一只杰利克猫将获得重生的时刻到了。此时，格里泽贝拉以一首“回忆”唱起过去的事情。家族接受了她的回归。她被选为去九重天而获新生的猫！
　　杰利克晚会要结束了，老杜特洛诺米告诉装扮成猫的人类旁观者。就其独特品性和差异而言，“猫很像你们”。

第一幕 子夜的舞会使猫疯狂
　　在一个特殊的夜晚，每年一次的杰利克猫的家族庆贺会上，每个猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出猫有三个名字：家庭里日常使用的名字，较高雅文气的名字和秘密的名字。
　　年轻天真的白猫维克多利亚跳起了独舞“请到杰利克舞会来”作为开场，他们正在等待他们的领袖——英明的老杜特洛诺米，今晚由他挑选一只杰利克猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利克猫。
　　詹尼安点点是一只老刚比猫，她整天不是睡觉就是闲逛。若腾塔格是一只爱搞恶作剧，对异性魅力十足的猫。被遗弃的富有魅力的格里贝拉是一只杰利克猫，她已离群多年，到外面的世界世界荡，这次她发誓要回到家族里。强壮的布斯托夫·琼斯是只25磅重的猫，他把时间都花在吃上。突然一阵雷鸣般的碰撞专用，警笛声大作，邪恶的猫麦卡维蒂大摇大摆地来了。蒙哥杰利和蓝蓓蒂泽是一对爱开玩笑、爱搞恶作剧的捣蛋鬼，老是给他们家惹麻烦。
　　当仁慈而英明的领袖老杜特洛诺米到场时，整个家族一片欢腾。他们准备了一些节目：群猫表演了一出名叫“伯里克狗进行曲下的狮子狗与伯里克狗的可怕战斗”的戏。猫儿们穿着敌对派狗的衣服向对方狂吠。表演被邪恶的麦卡维蒂打断，猫们四散奔逃！老杜特洛诺米平息了骚动。杰利克舞会如期开始，全体猫儿们跳舞欢庆。
　　第二幕 夏天为何迟到，时光怎样流逝
　　剧院猫格斯是一位老演员，曾经与他那个时代最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。铁路猫史金波旋克斯是所有猫的友善大叔。邪恶的麦卡维蒂绑架了老杜特洛诺米。麦卡维蒂装扮成老杜特洛诺米，有两只猫认出他来：一只是吓坏了的小猫迪米箍地，另一只是最性感的、无忧无虑的大个子猫邦贝露娜。麦卡维蒂的恶行使他得到了一个浑名——“犯罪的拿破仑”。麦卡维蒂被揭穿后与英雄猫蒙克斯崔普及其它的雄猫打了起来，他把电线弄得短路，所有的灯都熄灭了，杰利克猫陷入了黑暗之中。若腾塔格叫来魔术猫米斯托弗里斯，要他施魔法找回领袖。米斯托弗里斯成功了，灯又亮了。老杜特洛诺米决定哪一只杰利克猫将获得重生的时刻到了。此时，格里泽贝拉以一首“回忆”唱起过去的事情。家族接受了她的回归。她被选为去九重天而获新生的猫！
　　杰利克晚会要结束了，老杜特洛诺米告诉装扮成猫的人类旁观者。就其独特品性和差异而言，“猫很像你们”。

第一幕 子夜的舞会使猫疯狂
　　在一个特殊的夜晚，每年一次的杰利克猫的家族庆贺会上，每个猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出猫有三个名字：家庭里日常使用的名字，较高雅文气的名字和秘密的名字。
　　年轻天真的白猫维克多利亚跳起了独舞“请到杰利克舞会来”作为开场，他们正在等待他们的领袖——英明的老杜特洛诺米，今晚由他挑选一只杰利克猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利克猫。
　　詹尼安点点是一只老刚比猫，她整天不是睡觉就是闲逛。若腾塔格是一只爱搞恶作剧，对异性魅力十足的猫。被遗弃的富有魅力的格里贝拉是一只杰利克猫，她已离群多年，到外面的世界世界荡，这次她发誓要回到家族里。强壮的布斯托夫·琼斯是只25磅重的猫，他把时间都花在吃上。突然一阵雷鸣般的碰撞专用，警笛声大作，邪恶的猫麦卡维蒂大摇大摆地来了。蒙哥杰利和蓝蓓蒂泽是一对爱开玩笑、爱搞恶作剧的捣蛋鬼，老是给他们家惹麻烦。
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　　剧院猫格斯是一位老演员，曾经与他那个时代最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。铁路猫史金波旋克斯是所有猫的友善大叔。邪恶的麦卡维蒂绑架了老杜特洛诺米。麦卡维蒂装扮成老杜特洛诺米，有两只猫认出他来：一只是吓坏了的小猫迪米箍地，另一只是最性感的、无忧无虑的大个子猫邦贝露娜。麦卡维蒂的恶行使他得到了一个浑名——“犯罪的拿破仑”。麦卡维蒂被揭穿后与英雄猫蒙克斯崔普及其它的雄猫打了起来，他把电线弄得短路，所有的灯都熄灭了，杰利克猫陷入了黑暗之中。若腾塔格叫来魔术猫米斯托弗里斯，要他施魔法找回领袖。米斯托弗里斯成功了，灯又亮了。老杜特洛诺米决定哪一只杰利克猫将获得重生的时刻到了。此时，格里泽贝拉以一首“回忆”唱起过去的事情。家族接受了她的回归。她被选为去九重天而获新生的猫！
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第一幕 子夜的舞会使猫疯狂
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　　剧院猫格斯是一位老演员，曾经与他那个时代最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。铁路猫史金波旋克斯是所有猫的友善大叔。邪恶的麦卡维蒂绑架了老杜特洛诺米。麦卡维蒂装扮成老杜特洛诺米，有两只猫认出他来：一只是吓坏了的小猫迪米箍地，另一只是最性感的、无忧无虑的大个子猫邦贝露娜。麦卡维蒂的恶行使他得到了一个浑名——“犯罪的拿破仑”。麦卡维蒂被揭穿后与英雄猫蒙克斯崔普及其它的雄猫打了起来，他把电线弄得短路，所有的灯都熄灭了，杰利克猫陷入了黑暗之中。若腾塔格叫来魔术猫米斯托弗里斯，要他施魔法找回领袖。米斯托弗里斯成功了，灯又亮了。老杜特洛诺米决定哪一只杰利克猫将获得重生的时刻到了。此时，格里泽贝拉以一首“回忆”唱起过去的事情。家族接受了她的回归。她被选为去九重天而获新生的猫！
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第一幕 子夜的舞会使猫疯狂
　　在一个特殊的夜晚，每年一次的杰利克猫的家族庆贺会上，每个猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出猫有三个名字：家庭里日常使用的名字，较高雅文气的名字和秘密的名字。
　　年轻天真的白猫维克多利亚跳起了独舞“请到杰利克舞会来”作为开场，他们正在等待他们的领袖——英明的老杜特洛诺米，今晚由他挑选一只杰利克猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利克猫。
　　詹尼安点点是一只老刚比猫，她整天不是睡觉就是闲逛。若腾塔格是一只爱搞恶作剧，对异性魅力十足的猫。被遗弃的富有魅力的格里贝拉是一只杰利克猫，她已离群多年，到外面的世界世界荡，这次她发誓要回到家族里。强壮的布斯托夫·琼斯是只25磅重的猫，他把时间都花在吃上。突然一阵雷鸣般的碰撞专用，警笛声大作，邪恶的猫麦卡维蒂大摇大摆地来了。蒙哥杰利和蓝蓓蒂泽是一对爱开玩笑、爱搞恶作剧的捣蛋鬼，老是给他们家惹麻烦。
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　　第二幕 夏天为何迟到，时光怎样流逝
　　剧院猫格斯是一位老演员，曾经与他那个时代最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。铁路猫史金波旋克斯是所有猫的友善大叔。邪恶的麦卡维蒂绑架了老杜特洛诺米。麦卡维蒂装扮成老杜特洛诺米，有两只猫认出他来：一只是吓坏了的小猫迪米箍地，另一只是最性感的、无忧无虑的大个子猫邦贝露娜。麦卡维蒂的恶行使他得到了一个浑名——“犯罪的拿破仑”。麦卡维蒂被揭穿后与英雄猫蒙克斯崔普及其它的雄猫打了起来，他把电线弄得短路，所有的灯都熄灭了，杰利克猫陷入了黑暗之中。若腾塔格叫来魔术猫米斯托弗里斯，要他施魔法找回领袖。米斯托弗里斯成功了，灯又亮了。老杜特洛诺米决定哪一只杰利克猫将获得重生的时刻到了。此时，格里泽贝拉以一首“回忆”唱起过去的事情。家族接受了她的回归。她被选为去九重天而获新生的猫！
　　杰利克晚会要结束了，老杜特洛诺米告诉装扮成猫的人类旁观者。就其独特品性和差异而言，“猫很像你们”。

第一幕
1952年7月26日。年轻的阿根廷学生彻在布依诺斯埃利斯的电影院看电影的时候，电影被新传来的消息打断了：艾娃·佩隆，阿根廷的精神领袖，已经离开了人间。
艾娃的葬礼隆重而盛大，带着梵蒂冈和好莱坞揉合在一起的喧哗。无边无际的人群，华丽的场面，加上无数的痛苦和哀号，彻是唯一没有加入这场悲剧的人。
彻在这里有时是故事的讲述人，有时是旁观者，有时候则是为 Eva 的内心挣扎做解说和评论的工具。彻本人，全名彻·桂瓦拉，在历史上没有和艾娃·佩隆会面的记录，但是在音乐剧《艾薇塔》里的彻只是由彻·桂瓦拉的故事引伸而来。真正的彻·桂瓦拉生于1928年，艾娃当权时他17岁，艾娃死的时候他也不过24岁。他一直强烈反对佩隆政府，后来他离开阿根廷到古巴和其他的地方。
故事在这里倒回到1934年，Junin 的一间夜总会里。艾娃只有15岁。当时在夜总会里唱歌的是阿加斯丁·马加迪，艾娃和他有短暂的关系，她要求他带她离开 Junin 到首都布依诺斯埃利斯去，他本来不同意，但最后还是答应了。
到了布依诺斯埃利斯，艾娃很快地甩掉了阿加斯丁·马加迪，她开始利用身边的男人一点点上爬，每上一步就丢到原来的男人，再找可以帮她爬得更高的。不久她就成了家喻户晓的模特，广播员和电影演员。
1943年，在阿根廷动荡不安的时候，胡安·佩隆上校逐渐在政坛地位上升，事实上，他已经被看好会是未来大选里参选人中的一个。
在一个为阿根廷地震救灾慈善演出上，艾娃和佩隆初次见面。他们都发现了对方有他们想要的得到的东西，从此，艾娃把她的抱负转向政界。她把佩隆的情妇从他的住宅赶走，迅速地把自己溶进佩隆的生活中，她的招摇行为激怒了两个后来终生对她不利的敌人：军队和贵族。
当局势更为混乱的时候，艾娃比佩隆更坚定地作出决定：他应该去竞选总统。而他的支持者，将是艾娃和佩隆努力驯服的工人阶层。
第二幕
艾娃的野心在佩隆的就职演说一晚 (1946年6月4日) 得到了最大的满足，成千上万的人群聚集在她住宅的阳台下，给她了一个比给总统的就职演说还要热烈的庆祝会。而艾娃成功的演说，和她出色的相貌，更使人群狂热欢呼。
彻询问艾娃对她自己和她的成功的看法，但是并没有得到太多回应，她正忙於即将到来的欧洲访问。在欧洲，她在西班牙得到了热烈的欢迎，但是在法国和意大利就比较不好，而原订要去的英国也没有去成。回阿根廷之后，艾娃把精力全部投入到国内政事上，引起了布依诺斯埃利斯上层人士的不满和讥讽。彻点出政府其实并没有像艾娃自己所说的，做了那么多帮助工人阶级的事情。
艾娃创建了艾娃·佩隆基金，一个拥有大量宣传和排场，却并没有对阿根廷经济有好处的机构。虽然如此，得到基金救济的贫苦大众却因此把她当做女神般看待。彻对艾娃的态度仍然保持清醒，他冷笑那些盲目仰慕艾娃的人，并且质问她的真正目的，和佩隆政府的黑暗统治。对这些，她回答“邪恶总是存在的，这是根本原则。”这时候，她也发现了自己已经病了。
反对艾娃的势力在军队里慢慢滋长起来，彻又罗列了许多佩隆政府的重大失误。佩隆用艾娃的病情来暂时转移国民的注意力。佩隆和艾娃讲到现状，他的统治地位不稳，她的身体状况下降，但是艾娃拒绝接受病魔的控制，她决定竞选副总统。
但是她的对手力量远比她想象得大，而且，她的身体也不允许她再继续废寝忘食的工作，她已经知道自己快要死了。终於，她在广播里宣布她退出竞选，虽然她自己明白她根本不会当选。
在她最后的几个小时里，以前见过的人和事情都在她眼前重现，而外面，举国上下都在为他们视若神明的艾娃而悲哀。在她即将死去的瞬间她想到如果她作为一个普通人活一辈子会不会更快乐，也许，至少会活得久一些……
可惜，即使死亡也不能使她更像一个普通人，她刚刚咽气，外面的医生已经冲进来给她的尸体做防腐处理，因为他们要让她的身体永远陈列在玻璃柜里让大家欣赏。当然，这个愿望并没有实现，事实上，在她死后的四分之一世纪里她的遗体辗转漂泊，经历之古怪惊险，并不下于她活着的时候。

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

第一幕
1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。
巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。
克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。
这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。
醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。
不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。
在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。
但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。
罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。
第二幕
接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。
魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。
上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。
迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

故事发生在巴黎歌剧院事件的十年后，幽灵逃到了纽约，在那里他生活在科尼岛的飞车和畸形表演中。他终于为自己的音乐找到了一个展翅高飞的地方，唯一缺失的就是他的爱人克里斯汀·达埃尔。为了赢回她的爱，幻影引诱克里斯汀、她的丈夫拉乌尔和他们年幼的儿子古斯塔夫从曼哈顿来到康尼岛闪闪发光的辉煌世界……他们不知道等待着他们的是什么

犹大担心耶稣因为声望逐渐提高而受到消极影响，尽管自己深爱耶稣，他仍然觉得耶稣只是犯人，如果他带领的宗教活动影响过大，耶稣可能难以驾驭。一旦活动失控，不仅耶稣遭难，还会殃及他的追随者。他警告耶稣追随者，他们帮助穷人的初衷可能因为活动的过分暴力而遭到背弃。
追随者们没有听从他的警告，跟着耶稣去了耶路撒冷，耶稣告诉他们上帝已经安排了他们的命运，所以他们只需要平静的接受。巨大的工作压力让耶稣身心疲惫，马利亚为他按摩以消除疲惫，但犹大认为如果马利亚和耶稣之间萌发爱情，有悖于耶稣自己提出的信条，将来他会因此受到追随者的质疑。耶稣对犹大的指手画脚十分不满，他认为除非自己没有原罪，否则不能指责他人的过错。由于耶稣不能理解自己的苦心，犹大十分难过，他觉得没有人像他那样爱耶稣。同时，尽管耶稣提出自己的使命是帮助穷人，但是他表示没有资源帮助所有穷人，这个事实也让犹大十分沮丧。
耶路撒冷的犹太高层教士集会讨论耶稣活动的影响。此时耶稣的追随者已经成千上万，被罗马政府收买的犹太高层教士们发现追随者中竟然有大量犹太人，这些犹太人因为不满罗马统治而倒戈，他们意识到耶稣可能对罗马政权造成巨大威胁，从而导致没有跟随耶稣的犹太人遭受更大灾难，教士首领该亚法（Caiaphas）认为，消除这一威胁的唯一办法是杀死耶稣。
当耶稣和追随者来到耶路撒冷，遭遇该亚法的堵截，他要求耶稣一行离开这里。耶稣表示他们一定会与强权政府抗争到底。耶稣追随者西蒙建议他利用自己的影响力，组织一个反政府武装，与罗马抗衡。耶稣拒绝了他的提议，他认为追随者们不懂真正强大的力量其实不是武装斗争，战争也不是他的意图。
与此同时巴勒斯坦统治者彼拉多（Pilate）梦见耶稣被杀，而自己是罪魁祸首。耶稣来到耶路撒冷神庙，却发现那里充斥着武器、毒品交易和妓女，他十分愤怒的驱赶这些下三流人群，试图重塑神庙的庄严。随后他早于一群乞丐和流浪者，所有的人都等待着救世主，他们向耶稣祈求，因为他们听到传闻说它是救世主。耶稣感到自己无法解决所有人的问题，使自己的无能，他只能告诉群众们学会自救。他痛苦的晕倒在街头，马利亚前来安抚他。她深爱着耶稣，但是她知道耶稣与众不同，他有更伟大的使命，所以爱上他意味着牺牲和痛苦。
犹大对耶稣的状态十分担心，他相信如果他继续工作会崩溃，于是决定帮助教士阻止他。教士们要求他透露耶稣的藏身地，他们可以将其逮捕，他们将给犹大丰厚的奖赏。犹大对这种安排感到愧疚，但是当教士们告诉他可以把钱捐献给慈善组织后，他决定同意教士的计划，他相信如果耶稣跟随者进一步增加，将来耶稣失败后，将有更多无辜的人为他殉葬，于是犹大坚信应该尽快组织耶稣的活动。他告诉教士们耶稣的行踪。
耶稣和他的12个信徒共进晚餐，耶稣预感这将是他们最后的晚餐，他把酒和面包递给信徒，告诉他们应该记住这些是他的血和肉，但是他非常痛苦的意识到，自己死后没有人会记得他，同时他预感在座的人中有两个会背叛他，他指出彼得会出卖他三次。犹大向他坦白自己也会背叛他，耶稣听了病不生气，本可以将犹大就地处决的他决定放犹大走，但当犹大试图向他解释自己的动机时，耶稣却不想听他解释。
犹大愤怒的指责耶稣造成了现在的苦难，他随即决定带领罗马士兵逮捕耶稣。信徒们都入睡，耶稣开始质问上帝为什么他将死去，他的死对解救人民有什么意义。但是他知道自己无法与上帝抗衡，尽管他仍然不知道自己殉难的意义，他仍然决定听从上帝的安排。犹大带领罗马士兵赶到，他在耶稣被捕前，吻了他的脸颊。
信徒们被惊醒，他们试图和士兵抗争，但是耶稣表示他愿意去见该亚法，一位平民像记者一样采访耶稣接下来的计划，耶稣保持沉默。当该亚法质问耶稣是否自称上帝之子时，耶稣回答：“是你说我是上帝之子。“他随即被送到彼拉多的法庭。
彼得遇到一个老人，一位军人和一个女仆，他们表示看到过他和耶稣在一起，但是彼得表示自己不认识耶稣。这一切被马利亚看在眼里，她质问彼得为什么背叛耶稣，彼得解释这是自救的唯一办法。
耶稣被带到彼拉多面前，彼拉多同样问他是否是上帝之子，他给与同样的回答，彼拉多十分不满，但是他表示耶稣不归属自己的管辖区，于是将他送给希律王（King Herod）。希律王听说了耶稣的诸多事迹，很高兴能与他见面，但耶稣一直否认自己就是上帝之子，让他十分失望，他认为耶稣不过是个谎称救世主的骗子，根本不想浪费时间处决他，于是将他送还给彼拉多。
犹大看到耶稣酷刑折磨得不成人形，十分懊悔，他告诉教士们后悔自己的背叛，他意识到自己将永远被人唾骂为叛徒。该亚法说犹大解救了诸多无辜的人，是个英雄而不是叛徒。但犹大仍然清楚地意识到自己成了上帝计划的牺牲品，永远背负叛徒的罪名，他在诅咒上帝后自杀。
耶稣在新审判中一言不发不为自己辩护，彼拉多认为他精神失常，因此不应执行死刑。但是群众一再要求处决耶稣，彼拉多在群众的呼声下，在耶稣的沉默下不得不决定将他出借，钉死在十字架上。犹大的灵魂来看望耶稣，他质疑耶稣在上帝整个计划中的作用，耶稣在十字架上死去。
曲目 Musical Numbers
第一幕：序曲（Overture），他们心中的天堂（Heaven on Their Minds），一切都好（Everything's Alright），耶稣必须死（This Jesus Must Die），赞美诗（Hosanna），西蒙•兹尔洛茨/可怜的耶路撒冷（Simon Zealotes / Poor Jerusalem），彼拉多的梦（Pilate's Dream），神庙（The Temple），一切都好-重复（Everything's Alright Reprise)，我不知道如何爱他（I Don't Know How to Love Him），永世被诅咒/肮脏的钱（Damned for All Time / Blood Money）
第二幕：最后的晚餐（The Last Supper），客西马尼（Gethsemane），彼得不认主（Peter's Denial），彼拉多和基督（Pilate and Christ），希律王之歌（King Herod's Song），我们能再次开始吗？（Could We Start Again, Please?），犹大之死（Judas' Death），彼拉多的审判（Trial by Pilate），超级巨星（Superstar），钉死于十字架（Crucifixion），约翰福音19章41节（John 19:41）